「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

OpenSea 优势在于背后资本、用户体验、数据及护城河,劣势在于未发行代币、NFT 市场热度的可持续性及护城河的牢固性。

原文标题:《「淘金热」再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 OpenSea》
撰文:五火球教主

去年这个时候,很多人第一次知道了 Uniswap,原因很简单,有利可图。

不少人今天买入一个名不见经传的 Token,第二天便以 10 倍、20 倍的价格卖出,有些拿的长久的一些,一两个月百倍的神话比比皆是。当然,也有很多人上了当,买到「无良科学家」发的各种空气币,血本无归。

然而,这阻止不了人们去 Uniswap 淘金的热情, 那也是一个 DeFi 野蛮生长,Token 四处乱飞的年代。

略微讽刺和搞笑的是,后来 Uniswap 发 Token,最大的赢家居然是那些每发一个空气币就换一个地址的「无良科学家」,因为大量交互而收获了几万甚至几十万美金的 Uni 空投。

今天 Uniswap 早已成长为百亿级别的独角兽,成为 DeFi 板块当仁不让的龙头项目,而今年这个时候很多人第一次知道了 OpenSea。

OpenSea 现状

去年的 DeFi 季,今年的 NFT。

去年的 Uniswap,今年的 OpenSea。

你可能没有使用过 OpenSea,但没听说过 OpenSea 的人已经很少了。毕竟,这已经是在 EIP-1559 之后,烧 ETH 的第一大户。

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

对于 DeFi 的「老人」们来说,这简直是不可思议,一个交易 NFT 的平台,烧掉的 ETH 居然能超过 Uniswap!

正如他们(包括我)同样想不到,一个游戏(AXIE)的收入居然也能超过 Uniswap,甚至和 ETH 自身协议的收入持平。

但这就是区块链的世界,牛熊转换热点交替,一代江山一代神,几天不关注,你可能就不知道近期的热点跑去了哪,然后大几十篇文章等着你补课……

Uniswap 上你可以买卖各种主流币、山寨币和空气币,OpenSea 上你能买卖什么?

当然就是各式各样的 NFT,比如加密艺术品,比如做成 NFT 的音乐,比如以太坊域名,比如各种会员权利的 NFT,各种链游的虚拟土地或是道具等。

当然,最少不了的就是各种收藏品,像是大家耳熟能详的 Punk,猴子,企鹅等。原本这些东西在大家眼里都是流动性极差的,然而现实数据却是啪啪打脸。

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

8 月份的数据已经逼近 10 亿美金的成交额了,用户也飙升到了 20 多万。

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

其中占据销售排行榜前几名的是这些东西:没错,基本都是 JPEG 系列,Punk,猴子,企鹅这些……你要问这些个「像素」或者图片为啥值这么多钱?

那就是一个更大的话题,绝不是这篇文章短短能说清楚的了,但你别管,就是有人挣钱了,就像去年拿主流币的眼睁睁看着玩 DeFi 的大赚特赚,今年轮到玩 DeFi 的对着玩 NFT 的人干瞪眼了。

而且人家 NFT 还出圈了!Visa 官方前两天都花了 15 万美金买了一个 Punk 头像,一百万买一张像素做的 JPEG,搁在去年你敢想?

总而言之,这世界变化快……

OpenSea 优势:背后资本、用户体验、数据、护城河

好了,这篇文不是说 NFT 而是来说 OpenSea 的,OpenSea 现在被誉为「NFT 界的 Uniswap」,所以我们得分析分析它到底有哪些优势和劣势?

什么?为什么要分析这个?当然为了 OpenSea 发行 Token 之后好决定要不要接盘,先说说优势。

背后资本

1 confirmation,Coinbase Ventures,A16z,这三家大家基本都认识,圈内顶级了,三家都看上的项目,你懂得……

尤其是今年风头最盛的 A16z,今年三月 A 轮融资领投,7 月 B 轮再次领投,由此可见 A16Z 是有多看好 OpenSea 的发展。

用户体验

如果你几个 NFT 平台都用过的话,毫无疑问,OpenSea 是用户体验最好的一家。

  • 东西最全:当前 OpenSea 上共有 80 多万种收藏品类型,NFT 数量超过 3 千万。
  • 界面最直观:搜索,分类,排名一目了然。
  • 交易最便宜:2.5% 的手续费,行内最低。

从用户体验来说,把 OpenSea 看成 NFT 界的亚马逊,一点问题都没有。

数据

就一个词,吓人!文章之前说过一些数据,已经够吓人了,比如:

  • 8 月份交易额已然 10 亿美金,2020 年全年才 2000 万美金。
  • 烧 Gas 超过 Uniswap。这里出道题给你顺便,Uniswap 每天的交易额在 10 多亿美金,OpenSea 是 1 亿美金左右,为什么 OpenSea 烧掉的 ETH 比 Uniswap 多呢?*

然而如果看到下面这张图,你觉得数据不单单只是吓人,简直就是恐怖!

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?截图来源:Dune Analytics

防止看不清,贴一下高清特写:

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

交易量的占比是 98.3%!

Uniswap 当年巅峰时期的占比也最多只占到了 70%,而 OpenSea 8 月份是直接秒杀全场,基本上一家独霸了市面上所有的 NFT 交易。

这真的已经不是吓人了,而是恐怖……

护城河

看一个项目的重要性,要假设一下,如果今天它忽然没了这个世界会发生什么。OpenSea 没了会怎样呢?

可能整个 NFT 系统就崩了,虽说 NFT 是去中心化的,但当前很多 NFT 项目的图像和元数据是托管在 OpenSea 的中心化服务器上的,许多显示 NFT 数据的网站也是从 OpenSea 的 API 中提取数据。

从这一点来看,OpenSea 在 NFT 圈的护城河至少在当下还是挺深的。

OpenSea 劣势:没发 Token、NFT 市场热度、护城河

「淘金热」再现:NFT 市场龙头 OpenSea 有何优劣势?

说完优势下面再来看看劣势,说实话不太多,毕竟这真的是一个牛 X 的项目……

没发 Token

和 Uni 一样就是不发,还依旧是老大,从侧面再次证明我的牛逼。然而从散户的角度来看这其实是个劣势。

为啥?因为意味着一旦发 Token 可能就得高位接盘了,OpenSea 现在火成这个样子,NFT 交易量垄断成这个样子,一旦发行 Token,估值得上天。那你接还是不接?

众所周知,好的投资应该是好的项目配上低廉的价格,甚至错杀的价格就更加完美了。而 OpenSea 如果近期发 Token,必然是好的项目配上合理甚至高估的估值,留给我们的二级市场机会,可能并没有多少。

NFT 市场热度的可持续性

最近一两个月,元宇宙、NFT 的确是火到不行,但同时带来一个问题:你觉得这股火能持续多久?

DeFi 在去年火了之后,可以说是一直烧的源源不断,即便是最近被 NFT 抢了风头,可一年多时间绝对是从未熄灭。

NFT 未来的想象力当然也足够大,无论是与现实世界的对接,还是将来进入元宇宙成为万物载体,NFT 从「市梦率」上完全不输 DeFi。

只是就当前基本全靠 JPG 撑热度的市场表现来看,对于 NFT 浪潮在未来 6-12 月的「持久度」上,心中可能要打一个大大的问号。

还有,DeFi 里面你买错了 Token,到了熊市你大不了割肉卖掉,哪怕跌了 90%,总还是有个价格。而 NFT 如果忽然熊了,你手里的那些 JPG,可能就真的凉在手里,一分钱都卖不出去了。

还是护城河

上文的优点里面有提到过护城河,然而这个护城河从长远来看,并没有想像的那么牢固。

  • 元数据存储:已经开始有越来越多的 NFT 意识到「元数据去中心化」的重要性,未来几个月,相信会看到越来越多的 NFT 存储在 AR、Filecoin 等存储项目中,对于 OpenSea 服务器的依赖程度,会显著降低。
  • 价值捕获:其实当前最大的一个 NFT 交易市场之一,无疑是最火的链游 AXIE 的宠物交易市场。但这个市场跟 OpenSea 几乎毫无关系。因为 AXIE 自己搞了链,自己搞了交易市场,一切商业活动和行为,都在自己的生态圈内完成,跟外界的关系不大。

小结

如果未来 Web3 时代,是一个 App chain 的时代,头部项目都自己做一条链,那么类 AXIE 的 Ronin 侧链模式可能会是一种流行的风格。

在这种模式下,NFT、DeFi 的商业闭环大多发生在链内生态圈,外溢的不多。OpenSea 在捕获这些非 ETH L1 NFT 的能力上,还有着不小的挑战。

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作者:春分财经
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