一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海

Part.1 InsightDEX衍生品交易市场的机遇和挑战在传统金融世界,衍生品的交易量均比现货市场的交易量要高。以外汇市场为例,衍生品成交额为现货的3倍。我们注意到2019年加密货币的全年现货交易量达到13.8万亿美元,而全年的衍生品交易量只有3万亿美元,加密货币衍生品交易量仍不足现货市场的25%。而2020年加密货币的现货、期货、期权交易量分别达到21万亿、12万亿和772亿美元,衍生品增长比例超过300%。除了中心化的衍生品交易平台,我们认为去中心化衍生品AMM方向是一个十分有潜力的发展方向。尽管现货市场体量巨大,但近年来我们也见证了衍生品市场奋起直追。行业预测加密领域会和传统金融一样,衍生品市场最终的体量往往远大于现货市场。一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海来源: CoinGecko现货和衍生品的数据都很不错,可以看到,目前中心化交易所依然占主导地位。然而在现货市场,去中心化交易所的表现令人瞩目,比如由AMM驱动的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品领域,去中心化交易所却还在探索阶段。一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海来源: https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metricsDEX的衍生品市场交易体量较小的原因在于:1、订单簿模式费时费力。目前以太坊Layer 1还不够支撑订单簿模式,有一些知名协议直接基于Layer2(如dYdX)开发,或者直接建立在应用层专用区块链上,比如dTrade(基于Polkadot)和Vega Protocol(基于Tendermint)等。这些产品重视开发,从创新的想法到准备好进入市场之间需要更多的时间。2、AMM模式下依然有待优化。对于AMM,虽然我们发现了许多尝试性的产品和有趣的模式设计,对于当前的设计还是需要进行大量试错和不断的产品迭代。比如,最出圈的AMM型衍生品DEX Perpetual Protocol经历了4月18号暴跌行情,以太坊永续合约价格900美元。然而其他同类DEX上的价格都没有低于2000美元。一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海来源: https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/13、衍生品设计复杂。衍生品交易比现货市场更有挑战性,需要设计精妙的风险管控、保证金交易、清算机制、价格预言机机制等。因此,开发完整的衍生品交易模型会需要更多时间。尽管动荡的市场环境对DeFi协议像压力测试,但这也是优化设计与进一步学习的绝佳机会。毕竟现在许多DeFi蓝筹在早期也是经历了艰难的应用推广时期。只有经历了反复的产品迭代才会有更加强大可靠的机制。目前,还有许多还未发布的创新型AMM设计。接下来的图表中,我们分析了永续合约和期货领域的创新模型,以及每个机制中隐藏的巧思和考量。我们很希望衍生品市场交易量在不久的将来可以有质的飞跃,甚至超过由Uniswap、Sushiswap和Curve领导的现货市场。下一个独角兽,猜猜是谁?一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海AMM型衍生品DEX比较
Part.2 投融资事件一图概览AMM衍生品DEX平台:百亿美金蓝海无服务器应用部署平台 ArGo 完成 130 万美元种子轮融资*无服务器应用部署平台ArGo 宣布以 1250 万美元估值完成 130 万美元种子轮融资,由 Ascensive Assets 领投,参投方包括 Alpha chain、Onchain Capital等,另外,还包括 Aniket Jindal (Biconomy)、Mohak Agarwal (Claystack)、Ajit Kumar Tripathi (AAVE)、等天使投资人。CoinSwitch Kuber 完成 2500 万美元 B 轮融资,Tiger Global 为本轮唯一投资方*印度加密交易所CoinSwitch Kuber 完成 2500 万美元的 B 轮融资,投资者为 Tiger Global,融资后的估值达到 5.25 亿美元。CoinSwitch Kuber 表示,融资额将用于从技术和安全的角度扩展其平台、团队和用户群,以及用于品牌建设和提高人们对加密货币的认识。Tiger Global 曾在 2018 年 10 月向 Coinbase 投资 5 亿美元。CoinSwitch Kuber 于今年一月完成 1500 万美元的 A 轮融资 ,Ribbit Capital 和 Paradigm 领投,红杉资本印度公司(Sequoia Capital India)等参投。Anthony Pompliano 等几位加密领域内人士参投订阅类社交平台 Locals*社区平台 Locals.com 宣布获得 380 万美元种子轮融资,本轮投资由风险投资基金 Craft Ventures 领投,参投者包括几位加密货币领域内人士,分别是 Morgan Creek Digital 联合创始人 Anthony Pompliano、Coinbase 前 CTO Balaji S. Srinivasan、《The Little Bitcoin Book》联合作者 Alexander Lloyd,另外,AngelList 创始人 Naval Ravikant 等人也参与了投资。Locals.com 用户以付费订阅的方式直接选择自己感兴趣的内容,创作者通过社区等方式直接与用户连接,避免了平台对作者的控制。用户使用平台发行的虚拟货币 Local Coin 付费可获得 10% 的折扣,1 枚 Local Coin 的价格固定为 10 美分。DAML 背后公司 Digital Asset 完成 1.2 亿美元 D 轮融资*开源智能合约语言DAML 背后公司 Digital Asset 宣布完成超 1.2 亿美元 D 轮融资,投资方包括 7RIDGE 和 Eldridge。Digital Asset 表示,将利用该笔资金在今年将其团队规模扩大 50%,还将通过新的互操作性协议来增强其产品组合,该协议使数据能够在区块链和传统数据库之间无缝交互,从而在整个记录系统之间创建一个可互操作的数据网络。截至目前,Digital Asset 共筹集到超3亿美元,其他投资者包括 ASX、Jefferson River Capital、高盛、花旗集团、摩根大通等。Digital Asset 使用开源智能合约语言 DAML 帮助企业设计、创建和运行下一代分布式账本应用程序,旨在创建可无缝互连的全球经济网络。Tokemak 完成 400 万美元融资,Framework 领投*去中心化流动性协议 Tokemak 完成400万美元融资,Framework Ventures 领投,Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 参投。Tokemak 将利用该笔融资在 2021 年第二季度末上线以太坊主网。Tokemak 表示,其正在构建一种流动性聚合器,旨在提高新项目的流动性。Filebase 完成 200 万美元种子轮融资,Multicoin 领投*去中心化存储平台 Filebase宣布完成200万美元种子轮融资,Multicoin Capital 领投,Version One Ventures 和 Messari 联合创始人 Ryan Selkis 参投。目前 Filebase 平台支持 Sia、Skynet 和 Storj 网络,并计划到 2021 年底在 Filecoin 和 Arweave 网络上进行扩展。另外,Filebase 表示,期望集成诸如 AI 和机器学习等的技术,以使得其数据管道能够自动化存储工作负载,并同时帮助优化成本和性能。DexGuru 完成 100 万美元种子轮融资*DEX聚合平台去中心化交易聚合平台和工具 DexGuru 宣布完成 100 万美元种子轮融资,ParaFi Capital 领投,参投方包括 Lemniscap、The LAO、Divergence Ventures、BitScale 以及个人投资者 Kyber Network 联合创始人 Loi Luu、Zerion 创始人 Evgeny Yurtaev、Stake Capital 创始人 Julien Bouteloup、Calvin Chu 等。Aleo 完成 2800 万美元融资,a16z 领投*零知识隐私应用平台 Aleo 宣布完成 2800 万美元融资,由 a16z 领投,其他投资方为 Placeholder VC、Galaxy Digital、Variant Fund、Coinbase Ventures、Polychain Capital等。团队表示,Aleo 是一个完全私密的应用平台,使用区块链和零知识证明密码学来提供一种新的网络体验,在 Aleo 的帮助下,即使开发者不是区块链或密码学方面的专家,也可以开发隐私的应用程序。Aleo 为零知识提供了一个全栈的解决方案,使 ZK 在应用堆栈的每一层都是可编程的,以便实现大规模的去中心化私密计算。
Part.3 行业脉搏Enjin 上线无 Gas 区块链桥接网络 JumpNet,允许无 Gas 铸造和交易 NFT* 区块链游戏Enjin 宣布上线无 Gas 区块链桥接网络 JumpNet。JumpNet 是一个基于授权证明机制的网络,允许把 ENJ 从以太坊转账到 JumpNet 网络,免费转账 ENJ 和 ERC-1155 代币,无 Gas 铸造、分配和交易 ERC-1155 代币等。目前已有 50 多个 NFT 项目和 Enjin 合作伙伴签约开始使用 JumpNet,包括微软、Binance、Kriptomat 和 OKEx 等。CoinGecko 推出加密艺术平台 NFT Spotlight,将与艺术家合作推出 NFT 作品* NFTCoinGecko 推出新平台「NFT Spotlight」,该平台致力于让更多人接触到加密艺术品,帮助创作者与用户建立联系,并将与艺术家合作推出 NFT 作品。加密货币艺术家 Sven Eberwein 将成为与 NFT Spotlight 合作的首位艺术家。双方将合作推出 NFT 并进行拍卖,本次拍卖将推出三类 NFT,分别为「传奇」、「稀有」和「普通」版本,其中「传奇」版拍卖的部分所得将用于慈善捐赠,而「普通」版用户只需要拥有 CoinGecko Candy 即可免费兑换。Uniswap V3 版核心和外围合约已部署到以太坊主要测试网* DEXUniswap 表示,Uniswap V3 版本的核心和偏外围(periphery)合约现已部署到主要的以太坊测试网,包括 Ropsten、Rinkeby、Kovan 和 Goerli。Uniswap 智能合约代码由两个 github 项目组成。一个是 core,一个是 periphery。Uniswap 表示,这些合约地址非最终地址,当对外围存储库进行最终更新时,将会被更改。Uniswap 此前表示,Uniswap V3 版本计划 5 月 5 日上线以太坊主网,有望大幅提高资金效率,以太坊二层网络 Optimism 上的版本将于 5 月中旬发布。Uniswap V3 较之前版本的最大改变是有望大幅提高流动性提供者的资金效率。
Part.4 IOSG投后项目进展DAOSquare 完成天使轮融资,HashKey Capital 领投*Web3.0孵化器DAOSquare 完成天使轮融资,此轮估值 4000 万美元,由 HashKey Capital 领投,投资机构包括:Alameda Research、NGC Ventures、CMS Holdings等另外 MetaCartel 及 MetaCartel Ventures 的发起人 Peter_Pan 等其他个人投资人也参与了此轮投资。保险协议 InsurAce 与 资产管理协议 dHEDGE 达成战略合作,将于 4 月 26 日上线主网*DeFi保险协议InsurAce 将为 dHEDGE 的资产池提供智能合约安全相关保险服务,dHEDGE 协议及其用户可通过 InsurAce 购买相关保险;dHEDGE 则将为 InsurAce 项目的资产池提供资管服务,提高 InsurAce 用户的收益。此外,双方还将在行业研究、社区建设等方面开展合作,共同构建安全、可靠的 DeFi 资管生态。同时InsurAce 已完成由慢雾进行的安全审计,将于 2021 年 4 月 26 日周一晚 22:00 正式开启主网上线。首批质押池包括:ETH、WETH、DAI、USDT、USDC、INSUR 等 6 个资金池,首期质押目标 TVL 为 2000 万美元,并将在总锁仓价值(TVL)达到 500 万美元后,对外开启保险服务。DeBank 开启 OpenAPI 计划,供 DeFi 开发者获取实时用户投资组合和行业数据* DeFi 钱包DeBank 宣布正式开启 OpenAPI 计划,所有 DeFi 开发者可以通过访问 DeBank OpenAPI 来获取实时用户投资组合和 DeFi 行业数据。DeBank OpenAPI 首批合作伙伴包括 imToken、Mask Network、Math Wallet、The Block 和 TokenPocket。1inch Network 现支持 Synthetix 合成资产 sUSD 交易*链上交易聚合器1inch Network 现已集成 Synthetix 衍生品交易平台 Kwenta,目前用户可将 1inch 支持的 ETH 或 ERC-20 代币兑换为 Kwenta 中的合成资产 sUSD。Kwenta 称,「这种交易可能会产生滑点,但由于 1inch 采取了订单路由系统,因此滑点较低。」Oasis 与 BoringDAO 达成合作,将 ROSE 代币引入多链生态*区块链隐私计算平台Oasis 宣布与去中心化资产桥 BoringDAO 建立合作伙伴关系。通过这次合作,Oasis 网络生态代币 ROSE 将通过 BoringDAO 的多链桥梁获得多链支持,使 ROSE 代币可以在 ETH、BSC、Avalanche、Polkadot 等网络中流通。未来,Oasis 网络还将集成 BoringDAO 一系列资产的押注服务,如 BTC、LTC 和 BOR 等,并利用 Oasis-Eth ParaTimes 对 EVM 智能合约的独特支持来运行。Celer 最新扩容方案 Layer2.finance v0.1 主网上线,首批支持 Compound、AAVE 和Curve*Layer2Celer Network 最新扩容方案 Layer2.finance v0.1 主网现已上线,第一批支持的 DeFi 协议为 Compound、AAVE 和 Curve。Celer 表示,近期还计划增加对 Cream、Liquity、yEarn、DODO、Mirror、Alpha Finance、SushiSwap、Uniswap、BarnBridge 和 1Inch 的支持。此外,Celer 同期开启了「0 GAS Fee 无门槛畅玩 DeFi」活动。活动期间,用户可享受 100% 免手续费使用 Layer2.finance 上的 DeFi 组合策略。此外,对于前 500 名符合条件的用户,Celer 将额外报销其从以太坊主网转移到 Layer2.finance 的手续费。Layer2.finance 旨在通过 Celer 的先进二层 Rollup 技术,降低 DeFi 的交易费用并简化用户交互方式,降低 DeFi 使用门槛。Synthetix 衍生品交易平台 Kwenta 正式上线 FAANG 股票合成资产,还可在 Balancer 中用来流动性挖矿*合成资产基于 Synthetix 协议的衍生品交易平台 Kwenta 现已正式上线 FAANG 股票合成资产,包括 sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX 和 sGOOG,这些资产分别追踪 Facebook、亚马逊、苹果、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet 股票价格。Kwenta 表示,「无论交易量如何,在市场交易时段内(美国东部时间上午 9:30 至下午 4:00),所有交易均可实现零滑点交易。此外,FAANG 股票合成资产也用来流动性挖矿。目前,用户可在 Balancer 的 FAANG AMM 池中提供流动性。另外,Kwenta 即将上线更多的股票合成资产,未来几周将添加 Microsoft 股票和 Coinbase 股票的合成资产。Mask Network 首创的 ITO 产品新增多种功能,并发起 ITO 审核自治小组*社交协议据 Mask Network 官方消息, ITO 近期完成产品功能升级,新增支持国家地区 IP 限制功能、延迟解锁购买通证功能以及插件合约,可以支持任何自定义的合约,以便进行白名单等各种多样性的拓展。同时 Mask Network 将发起由社区成员组成的 ITO 审核自治小组,对每个申请 ITO 的项目进行初审。每个通过初筛的项目,将最终由 MASK 代币持有者投票决定是否支持其进行 ITO。Mask Network 表示,在未来会将 ITO 治理权完全交还社区所有。ITO (Initial Twitter Offering 首次推特发行 )由 Mask Network 首创,基于去中心化区块链网络以太坊的基础设施构建的去中心化资产发行功能。用户可以通过 ITO,直接在 Twitter 上参与通证发行;项目方也可以选择通过 ITO 在 Twitter 上进行现有通证的二次发行回馈用户;或是进行新通证的首次发行。MakerDAO 发行世界上首笔基于 DeFi 的现实资产贷款*DeFi在基于 Centrifuge 协议的借贷平台 Tinlake 上的 Fix & Flip 贷款池 New Silver 作为资产发起方,使用 MakerDAO 作为信贷工具获得了首笔贷款。Centrifuge 表示,目前正在与多元化的资产发起方合作,为包括发票、房地产等在内的资产提供融资,目前有六家公司在正处于MakerDAO 治理流程阶段,Centrifuge 计划在接下来的 12 个月中扩大现实世界资产规模,以支持 MCD (多抵押 Dai)达到 3 亿。MakerDAO 发起的首个实体融资执行提案于 4 月中旬获得通过。Centrifuge 借贷平台 Tinlake上,资产发起人可以将真实世界的资产转化为通证代币进行贷款融资,Centrifuge 的合作对象包括 MakerDAO 等。NEAR 生态 DeFi 团队将推出稳定币发行平台 OINDAO*OpenWebOIN Finance 宣布获得 NEAR 基金会资助,将在 NEAR 协议中推出稳定币发行平台 OINDAO。OINDAO 可以理解为是一个稳定币和质押衍生品的发行平台,与 MakerDAO 不同的是,OINDAO 是专门为山寨币设计的。OIN Finance 后续还将推出第二个产品 OIN Swap,一个基于稳定币的去中心化交易所。

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作者:春分财经
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